外債債券發行/借用貸款方案內容包括哪些？

外債債券發行/借用貸款方案內容包括哪些？

外債債券發行/借用貸款方案內容包括哪些？

外債債券發行/借用貸款方案內容包括哪些？

(一)債券發行/借用貸款條款概要。主要包括:具體發行人/借款人、擬發行/借款規模、幣種、利率、期限、債務工具類型、發行結構、發行對象、資金回流境內情況、還本付息計劃、信用評級(如有)、擔保及其他具體增信措施(如有)、相關中介機構。

(二)募集資金用途。用于再融資的，需列明擬置換債務明細:用于項目投資建設的，需說明募投項目情況，包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況,提供相關支持性證明文件(可以附件形式提交);用于補充流動性的，需就經營性資金支出需求和缺口進行測算;用于其他用途的，需說明詳細情況及原因。

(三)償債保障措施。從發行人/借款人的盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等方面，對本次申請外債的償付保障措施進行分析。