獲得境內權益：根據目前監管要求，37號文登記主要適用于境內自然人以境內權益出資，在境外設立特殊目的公司進行投融資的情況，境內權益通常指自然人直接或間接持有的中國境內企業的股份（認定以工商登記為準）。

設立境外第 一層特殊目的公司（簡稱SPV公司）：創始人設立SPV即架構的搭建（至香港公司）。

辦理中國籍自然人股東的外管37號文登記手續：2015年之前，37號文登記的審批權限在各地外管局，自2015年之后，37號文登記的審批權限已下放至銀行。

完成境外融資及返程投資：日前監管形勢下，37號文登記的目的是為了境外融資及返程投資，因此需要在完成37號文登記之后，進行境外融資及返程投資。