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外債 債券發行/借用貸款方案
發布時間: 2024-05-10 09:29 更新時間: 2024-12-29 08:00
外債 債券發行/借用貸款方案
(一)債券發行/借用貸款條款概要。
主要包括:具體發行人/借款人、擬發行/借款規模、品種、結構、類型、期限、利率形式、發行方式、發行對象、還本付息、資金回流情況、信用評級(如有)、擔保及其他具體增信措施(如有)、相關中介機構。
(二)募集資金用途。
再融資須列明擬置換債務明細;
項目投資建設須說明募投項目情況,包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況,提供相關支持性證明文件(可以附件形式提交);
補充流動性須就經營性資金支出需求和缺口進行測算;
其他用途須說明詳細情況及原因。須明確募集資金回流境內的計劃及金額。
(三)償債保障措施。
從發行人/借款人的盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等各方面分析本期債券的償債保障措施。。
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